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La nation de Tempest est d'humeur festive après avoir surmonté avec succès l'attaque surprise de l'armée de Falmuth et de la Sainte Église occidentale. Au-delà des festivités se déroule une rencontre entre Tempest et ses alliés pour décider de l'avenir de la Nation des Monstres. Les conséquences de l'invasion de Falmuth, le comportement suspect de Milim Nava et la disparition du Seigneur-Démon Carrion : les problèmes semblent continuer de s'accumuler.
