Suite aux événements de « Scorched Halloween », le monde découvre un magicien de classe stratégique terriblement puissant. Dans le but de découvrir l'identité de cette personne, les États-Unis du continent nord-américain (USNA) envoient au Japon l'arme la plus puissante de leur arsenal pour une mission secrète : l'unité de magiciens d'élite « Stars » et son commandant, Angie Sirius. . Au First High School, Tatsuya Shiba et ses amis organisent une fête d'adieu pour Shizuku Kitayama, qui part étudier à l'étranger à l'USNA dans le cadre d'un programme d'échange. A sa place, le groupe accueille la belle Angelina "Lina" Kudou Shields. À peu près au même moment, Tatsuya est informé du projet de l'USNA visant à découvrir sa véritable identité. Ailleurs à Tokyo, de nombreux rapports font état de corps apparemment aléatoires retrouvés vidés de leur sang. Surnommé l'œuvre d'un vampire, Tatsuya ne tarde pas à relier les points et à se rendre compte qu'il est presque impossible que le timing de ces événements soit de simples coïncidences.
