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Autrefois, un souverain démoniaque régnait en maître absolu, écrasant sous son joug les humains, les esprits et même les divinités. Las de cette éternelle domination, il aspira à un monde en paix et choisit de renaître avec cet idéal. Pourtant, après deux millénaires, il découvre avec stupeur que sa lignée s'est affaiblie, et que la magie n'est plus que l'ombre de sa puissance passée. Décidé à restaurer l'ordre, il s'inscrit à l'académie destinée à former les futurs souverains démoniaques. Mais les enseignants, incapables de percevoir sa véritable force, le méprisent et le rejettent, le considérant comme un imposteur. Seul un élève, une jeune fille au grand cœur, voit en lui un allié. Malgré l'hostilité générale, le démon déterminé se lance dans une quête pour retrouver sa gloire passée et redonner à son peuple sa splendeur d'antan.
